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Después de escapar de los trolls y de la montaña solitaria, Bilbo Bolsón y los enanitos continúan su viaje para recuperar el tesoro de Erebor. Sin embargo, su camino se ve obstaculizado por nuevos desafíos, incluyendo la presencia del dragón Smaug, que ha ocupado la ciudad de Erebor y se ha apoderado del tesoro.